Global Themes Fund

ISIN
GB0030932676

Valeur Liquidative (27.03.2020)
30.41

Variation (%)
1.49

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

Le fonds vise à produire une combinaison de croissance du capital et de revenus afin de dégager un rendement supérieur à celui de l’indice MSCI ACWI sur toute période de cinq ans.

Stratégie et politique d’investissement

Principal investissement : Au moins 80 % du fonds est investi en actions de sociétés de tout secteur et de toute taille, du monde entier, y compris les marchés émergents.

Autres investissements : Le fonds peut investir dans d’autres fonds ou dans des liquidités ou des actifs pouvant être convertis rapidement en liquidités.

Instruments dérivés : Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour réduire les risques et coûts de gestion du fonds.

Résumé de la stratégie : Le processus d’investissement implique l’identification de « thèmes » résultant des évolutions au fil du temps au sein des économies, des secteurs d’activité et des sociétés ainsi que la découverte d’entreprises qui peuvent en tirer avantage. Les thèmes sont identifiés grâce à une analyse à l’échelle mondiale des données macroéconomiques et démographiques, des politiques et des dépenses gouvernementales, et de l’innovation technologique, entre autres facteurs.

Le gérant de fonds sélectionne ensuite les actions qui peuvent bénéficier de ces thèmes en fonction de leur qualité, de leurs perspectives de croissance et de leur valorisation.

Indice de référence : Indice MSCI ACWI

L’indice de référence est un objectif que le fonds cherche à surperformer. L’indice a été choisi comme indice de référence du fonds car il reflète le mieux la portée de la politique d’investissement du fonds. L’indice de référence est utilisé uniquement pour mesurer la performance du fonds et ne limite pas la construction du portefeuille du fonds.

Le fonds est géré activement. Le gérant du fonds jouit d’une liberté totale quant aux investissements à acheter, à conserver ou à vendre pour le fonds. La composition du fonds peut différer de manière significative de la composition de l’indice de référence.

Pour les catégories d’actions non couvertes et couvertes, l’indice de référence est indiqué dans la devise de la catégorie d’actions.

Vous trouverez plus d'informations sur l'objectif et la politique d’investissement du fonds dans le Prospectus.

Principaux risques associés au fonds

La valeur des investissements et le revenu qui en découle augmenteront et diminueront. Il en découlera une hausse et une baisse du cours du fonds, ainsi que de tout revenu versé par le fonds. Rien ne garantit que l’objectif du fonds sera atteint et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi à l’origine.

Les fluctuations des taux de change auront une incidence sur la valeur de votre investissement.

Lorsque les conditions de marché font qu’il est difficile de vendre les investissements du fonds à un prix juste afin de répondre aux demandes de vente des clients, nous pouvons suspendre temporairement les négociations relatives aux actions du fonds.

Certaines transactions réalisées par le fonds, comme le placement de liquidités en dépôt, demandent de recourir à d’autres institutions financières (par exemple, des banques). Si l’une de ces institutions manque à ses obligations ou devient insolvable, le fonds peut subir une perte.

Pour plus d’informations

Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, sa valeur liquidative est susceptible de présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ou les instruments monétaires.


La page concernant les performances de ce fonds est en cours de reconfiguration.

Actualités

L'équipe de gestion

Alex Araujo - Gérant

Alex Araujo a été nommé gérant du fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund lors de son lancement en octobre 2017. Il a été nommé gérant du fonds M&G (Lux) Global Themes Fund lors de son lancement en mars 2019. Alex a rejoint l’équipe obligataire de M&G en juillet 2015 et est devenu en avril 2016 co-gérant adjoint des fonds M&G Global Dividend Fund, un OEIC autorisé au Royaume-Uni, et M&G (Lux) Global Dividend Fund à son lancement en septembre 2018. Il possède plus de 25 années d’expérience sur les marchés financiers et a précédemment travaillé chez UBS et BMO Financial Group. Alex Araujo est titulaire d’une maîtrise (MA) en économie de l'Université de Toronto et de la qualification CFA.

 Fiche d'identité du gérant
Stuart Rhodes

Stuart Rhodes - Gérant adjoint

Stuart Rhodes a été nommé gérant adjoint du fonds M&G (Lux) Global Themes Fund en mars 2019. Il est également le gérant adjoint du fonds de droit britannique M&G Global Themes Fund depuis janvier 2019. Stuart est le gérant adjoint du fonds de droit britannique M&G Global Dividend Fund depuis son lancement en juillet 2008, et du fonds M&G (Lux) Global Dividend Fund depuis son lancement en décembre 2018. Il a été nommé gérant adjoint du fonds M&G North American Dividend Fund en avril 2015 et du fonds M&G (Lux) North American Dividend Fund en novembre 2018. Stuart a rejoint M&G en 2004 en tant qu'analyste sur les actions mondiales après avoir obtenu son diplôme en administration des affaires (BA) de l'Université de Bath. Il détient également la qualification CFA.

 Fiche d'identité du gérant

Notations

La notation est attribuée à la part.

3 Star Rating

Notations au 28.02.20. La Notation Globale « Overall » Morningstar. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Tous droits réservés. Notation La Note des Analystes Morningstar (Morningstar Analyst Rating™). © 2019 Morningstar. Tous droits réservés. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sauraient être tenus responsables des dommages ou des pertes causé(e)s par l’utilisation de ces informations. Les notations ne doivent pas être considérées comme des recommandations.

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